«Шикарная история успеха»: что известно о криптомиллиардере Сэме Бэнкман-Фриде и его бирже FT
Что произошло
Среди инвесторов — Paradigm, Sequoia Capital, Ribbit Capital, Third Point, Lightspeed Venture Partners, Coinbase Ventures, Softbank, Sino Global Capital, Multicoin Capital, семья инвестора Пола Тюдора Джонса, VanEck, Circle, а также хедж-фонды Izzy Englander и Alan Howard. «Основной целью сбора средств было найти стратегических союзников, которые могли бы помочь FTX развивать свой бренд», — сказал Бэнкман-Фрид.
Кто такой Сэм Бэнкман-Фрид
Сэм Бэнкман-Фрид родился в 1992 году в Стэнфорде, штат Калифорния. В 2014 году окончил Массачусетский технологический институт по специальности физика. Свою карьеру начал в нью-йоркской компании Jane Street Capital, куда он устроился трейдером. Он занимался продажей криптовалютных ETF, фьючерсами и акциями, а также разработал собственную автоматизированную систему внебиржевой торговли. В 2017 году Бэнкман-Фрид покинул Jane Street Capital и вместе со своим знакомым програмистом Гэри Вангом, с которым учился в Массачусетском технологическом институте, основал инвестиционную компанию Alameda Research, а в 2018 году — компанию FTX Trading LTD и биржу криптовалютных деривативов FTX. К концу 2019 года на долю компании приходилось 5% всех мировых объемов криптовалютной торговли.
Что известно о Alameda Research и FTX
Биржа FTX является сервисом компании Alameda Research, официально она появилась в 2018 году, но начала работу в мае 2019 года. Юридически сервис принадлежит компании FTX Trading LTD, зарегистрированной на островах Антигуа и Барбуда. Сэм Бэнкман-Фрид является генеральным директором Alameda Research, Гэри Ванг — технический директор. Ванг, до создания компании с Бэнкман-Фридом, успел поработать в таких IT-гигантах как Facebook и Google.
Созданная трейдерами для трейдеров, как любят говорить ее основатели, FTX занимается рынком криптовалютных деривативов — инструментов, стоимость которых зависит от роста или падения криптоактивов. «Популярные криптобиржи Kraken и Coinbase занимаются спотовыми трансакциями, то есть предлагают купить или продать криптовалюту, — говорит инвестиционный менеджер Finsight Ventures Константин Дейкало. — FTX, в отличие от них, предлагает опционы, фьючерсные контракты и другие сложные продукты».
В конце июня 2021 года FTX начала торговать токенизированными акциями 60 крупнейших компаний вроде Tesla, Google, Facebook, Netflix и других. Торги ценными бумагами идут в режиме 24/7, расчеты по сделкам производятся мгновенно.
Что будет дальше
Примечательно, что в списке из 60 инвесторов отсутствует Binance — крупнейшая в мире биржа криптовалют по объему рынка. При этом в декабре 2019 года Binance осуществляла стратегическое инвестирование в FTX. Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао рассказал американскому Forbes, что недавно они отказались от доли в FTX: «Мы наблюдаем за ними огромный рост, мы очень довольны этим, но мы полностью вышли». Вывод средств он объясняет как часть «нормального инвестиционного цикла» и говорит, что тот был завершен на хороших условиях: «Мы все еще друзья, но у нас больше нет отношений с акционерным капиталом».
«Binance были одним из первых акционеров биржи FTX два года назад, но совсем недавно Сэм выкупил эту долю, чтобы, на мой взгляд, максимально дистанцироваться от Binance перед регуляторами, которые не любят Binance за использование серых схем и нежелание получать лицензии», — считает Федоров. По его мнению, Бэнкман-Фрид хочет «застолбить FTX на рынках США», который сейчас самый развитый по количеству лицензированных игроков: «В том числе Сэм видит, что у лидера криптобирж Binance сейчас проблемы, поэтому самое время воспользоваться этой ситуацией. Также он не раз говорил о том, что FTX сейчас важны не столько деньги, сколько отношения с институциональными игроками финансового сектора, например, банками, чтобы получить новых клиентов».
«Сейчас FTX привлекла действительно крупный раунд, но самое интересное, что в нем участвовали лучшие американские венчурные фонды, которые ранее не инвестировали в криптовалюту (например, Bond, NEA, Sequoia Capital и LightSpeed)», — добавляет Дейкало. По его мнению, это говорит о том, что пул инвесторов в крипту расширяется, особенно с инвестициями в биржи, потому что биржи на рынке криптопроектов выглядят наиболее созревшими (генерируют миллиарды выручки), обеспечивая наиболее востребованную функцию в крипто-экосистеме — обмен токенами, все остальные проекты находятся на стадии пилота (без значимой выручки).
Что нужно знать инвестору
У FTX есть собственный токен, поэтому инвесторам можно получить прибыль не только на акциях компании, но и благодаря потенциальному росту стоимости токенов, говорит Дейкало. Также нужно понимать, что капитализация FTX будет коррелировать с общей капитализацией криптовалют. «Некоторые говорят, что биржи зарабатывают как на росте, так и на падении стоимости криптовалюты, потому что и то, и то увеличивает объемы торгов, но это не совсем так, потому что после обвала криптовалюты наступает период, когда объемы торгов на биржах многократно снижаются по сравнению с периодом «бычьего рынка», — объясняет эксперт. К тому же, напоминает он, в отличие от Kraken и Coinbase, FTX зарегистрирован в офшоре — менее защищенной для инвесторов юрисдикции — и это может негативно сказываться на перспективах публичного размещения акций на биржах в США (проведения IPO), как это сделал ранее в 2021 году Coinbase.
«По словам Сэма, средства от раунда помимо разработки продуктов и повышения клиентской базы пойдут на скупку криптокомпаний, в первую очередь криптобирж и других торговых решений со стабильно растущей выручкой и базой клиентов, а также на покупку компаний, обладающих лицензиями на разную деятельность в нескольких юрисдикциях, но без подробностей какие это юрисдикции, — рассказывает Федоров. — Сэм очень недоволен поведением властей Китая по давлению на криптобиржи, поэтому он не исключает полного переезда из Гонконга, там он уже не намерен ждать каких-либо знаков от регулятора рынка. В будущем Сэм не исключает покупки таких грандов финрынка как Goldman Sachs и биржа CME. Среди новых направлений Сэм хочет развивать платежные решения, агрегацию ликвидности и NFT».
«Если говорить о будущем, то институциональные инвесторы, которые вложились в FTX, косвенно подтвердили тезис о том, что FTX будет расширять линейку продуктов для ретейл-криптоинвесторов, составляя конкуренцию Coinbase и Kraken, — напоминает Дейкало. — Также FTX планирует реализовывать M&A стратегию, покупая различные компании, продукты которых дополняют трейдинговую платформу FTX (например, в части NFT маркетплейса)». Помимо этого, ставка инвесторами делается на уникальную команду, которая за следующие год-полтора может масштабироваться в более маржинальный по сравнению с торговлей деривативами ретейл-сегмент и стать ключевым элементом крипто-экосистемы, добавляет эксперт. «Не исключено, например, что FTX будет выпускать дебетовые карты, привязанные к криптовалютам, которыми можно будет расплачиваться в онлайн и оффлайн магазинах», — заключает он.
Alameda Research инвестирует 4 миллиона долларов во вьетнамский проект DeFi
Alameda Research расширила свой инвестиционный портфель, выделив 4 миллиона долларов на Coin98 Finance, перспективную платформу DeFi из Вьетнама, сообщает китайское агентство финансовых технологий ChainNews.
Coin98 Ventures, венчурная фирма, стоящая за Coin98, как сообщается, управляет крупнейшим криптовалютным фондом во Вьетнаме, а также является ключевым спонсором Solana Ecosystem Fund, который недавно привлек 40 миллионов долларов стратегических инвестиций от крупных бирж цифровых валют.
Как отмечает ChainNew, Coin98 управляет децентрализованной биржей и кошельком с общим объемом транзакций в 20 миллионов долларов в марте.Биржа может похвастаться примерно 200000 пользователей, в основном в Юго-Восточной Азии.
Alameda Research — это количественная инвестиционная компания, которая управляет цифровыми активами на сумму более 100 миллионов долларов.Он также управляет FTX, одной из крупнейших бирж деривативов среди всех криптовалют, с сообщенными объемами торгов на уровне 11,3 миллиарда долларов по состоянию на вторник.
Аламеда находится в разгаре инвестиционного безумия, поскольку компания стремится расширить свой баланс и занять более сильные позиции в секторе криптовалют.В марте Аламеда инвестировал 2 миллиона долларов в Efficient Frontier, тель-авивского маркет-мейкера алгоритмической криптовалюты.В том же месяце Аламеда выделил 20 миллионов долларов на Reef Finance, платформу DeFi на базе Polkadot.
Рынок DeFi достиг во вторник важной вехи, преодолев 100 миллиардов долларов общей заблокированной стоимости или TVL.Как сообщает Cointelegraph, на начало 2021 года TVL сектора DeFi составляли менее 21 миллиарда долларов.
Alameda инвестирует 40 млн долларов в брокерскую компанию DeFi Oxygen на базе Solana
Компания Alameda Research, занимающаяся торговлей криптовалютой, вложила 40 миллионов долларов в Oxygen, швейцарскую брокерскую компанию DeFi. В раунде также приняли участие MultiCoin, Genesis Capital и CMS. Сообщается, что Oxygen будет запущен в Serum, децентрализованной экосистеме, построенной на блокчейне Solana.
Сэм Бэнкман-Фрид, генеральный директор биржи деривативов FTX и советник Serum (SRM) и Oxygen (OXY), сказал, что высокая производительность (примерно 50000 транзакций в секунду) и малая стоимость транзакций блокчейна Solana (SOL) позволяют размещать более сложные решения, чем простые инструменты кредитования и заимствования, которые на сегодняшний день доказали, что это одни из наиболее успешных проектов DeFi, включая первичное брокерское обслуживание.
Oxygen помогает пользователям получить доступ к ликвидности, кредитному плечу, генерированию доходности и коротким займам. Одним из аспектов традиционных брокерских услуг, который может оказаться труднее воспроизвести, является так называемое обслуживание клиентов «белой перчаткой».
Однако он добавил, что оболочки и интерфейсы могут быть использованы для расширения возможностей пользователей.
Oxygen также объявляет об интеграции с кошельком картографического приложения Maps.me, которое, по его словам, может привлечь более 100 миллионов пользователей в экосистему Serum.
Бэнкман-Фрид пояснил, что пользователи Maps.me смогут использовать эту интеграцию для внесения средств в кошелек в виде токенов, получения дохода от этих токенов во время их хранения и, в конечном итоге, для оплаты товаров и услуг, таких как бронирование отелей.
Oxygen работает на токене управления OXY, который проведет первичное предложение обмена 11 марта и будет размещен на биржах FTX, BitMax и Serum DEX 16 марта.
По данным главы FTX, держатели токенов имеют право на 100% чистой прибыли Oxygen и служат основным стимулом для таких инвесторов, как Alameda, которая на сегодняшний день инвестировала почти в 100 проектов.
Какая криптовалюта может сильно подорожать в ближайшее время
В последние месяцы сразу несколько альткоинов подорожали в десятки и даже сотни раз. Например, цена Harmony выросла на 900% за месяц, а Theta подорожала на 1211% за 90 дней. Рассказываем, какие еще криптовалюты показали впечатляющую динамику, и на какие монеты стоит обратить внимание.
ALICE: 60 000% за минуту
Проект My Neighbor Alice представлен на платформе Binance Launchpool. Пользователи торговой площадки могут получать альткоин за хранение токенов BNB, BUSD и CHR в определенном пуле.
KARMA: 27 000% за два дня
Стоимость активов с низкой ликвидностью может быть искусственно завышена с помощью схемы Pump & Dump. Она была придумана задолго до криптовалют. На фондовом рынке для этого обычно используются дешевые ценные бумаги небольших компаний, на них могут повлиять небольшое количество инвесторов. Однако там она официально признана мошеннической и регулируется государством.
Чтобы убедить пользователей скупить определенный вид активов, мошенники могут использовать фейковые позитивные новости и «инсайдерскую» информацию, которая чаще всего не имеет ничего общего с реальностью.
Harmony: 900% за месяц
Harmony — это проект, созданный для масштабируемости блокчейна. Платформа разработана с учетом оптимизации и имеет высокую пропускную способность, а также низкие транзационные сборы.
THETA: 1211% за три месяца
Theta Network — это проект потоковой видеотрансляции, работающий в децентрализованной сети. Технология блокчейна позволяет проекту справиться с высоким спросом на пропускную способность.
IOTA: 573% за три месяца
Проект IOTA был создан в 2015 году для развития в сфере интернета вещей (IoT). Разработчикам удалось заключить партнерские соглашения с такими гигантами, как Microsoft, Samsung и Volkswagen.
На что обратить внимание сейчас
Самым перспективным в 2021 году выглядит токен Reef, считает директор сервиса обмена криптовалют Alfacash Никита Сошников. По его мнению, негативная информационная среда вокруг недавнего конфликта с Alameda Research рано или поздно отойдет на второй план, а вот круг задач, которыми занимаются в Reef Finance (доходное фермерство на основе Polkadot) выглядит «по-настоящему впечатляющим», поэтому в среднесрочной перспективе стоит ждать дальнейшего роста стоимости токена.
Основными драйверами роста рынка сейчас остаются сегменты DeFi и NFT, уверен старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев. Он рекомендует в ближайшее время наблюдать за двумя основными группами: нативными токенами блокчейнов, на базе которых существует возможность создания DeFi-проектов и токенами самих DeFi-проектов.
К первой группе, по словам Зуборева, относятся: Ethereum, Binance Smart Chain, Polkadot, Cardano, TRON, Chainlink, VeChain, Neo и другие. Ко второй группе относятся токены децентрализованных бирж (Uniswap, 1inch), систем криптозаймов (Maker, Compound), игр, ставок/предсказаний, децентрализованного страхования и синтетических активов, отмечает аналитик.
«Стоит обращать внимание на новые проекты, о которых только появляется информация, но с их покупкой много рисков и сложностей. Как правило, такие проекты появляются сперва только на DEX, а ценовые риски похожи на участие в IPO наименее развитых экономик. Но если проект доживет до листинга его токена на одной из авторитетных централизованных бирж, то первоначальных инвесторов ожидает многократный рост», — пояснил Зуборев.
Для менее опытных инвесторов старший аналитик Bestchange.ru советует другой способ выявления перспективных токенов — отслеживать тренды и планирующиеся обновления в существующих проектах. Следуя такому принципу, можно обратить внимание на Augur, Synthetix, Curve и Aave, добавил Зуборев.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Как работает проект Solana. История, перспективы, критика
Solana имеет большое комьюнити — свыше 84 тыс. человек в Telegram, а на его блокчейне запущено более 250 проектов. По словам представителей Solana Foundation, текущая пропускная способность блокчейна составляет 60 тыс. транзакций в секунду, а в будущем она может составлять до 710 тыс. транзакций в секунду. Такая высокая скорость обработки транзакций основана на алгоритме решении Proof of History (PoH) и протоколах передачи данных Gulfstream и Turbine.
Как работает блокчейн Solana?
В отличии от Polkadot, Ethereum и других Solana — это блокчейн первого уровня, в котором нет сайдчейнов или парачейнов. Представители Solana заявляют, что их блокчейн основан на алгоритме консенсуса PoS (Proof of Stake), однако в сообществе с этим не все согласны. Есть мнение, что Solana основана на алгоритме dPoS (Delegated Proof of Stake).
Высокая скорость обработки транзакций в нем основана на решении PoH, которое позволяет проводить синхронизацию по времени между узлами намного быстрее, благодаря созданию децентрализованных часов. В рамках расписания работы узлов валидаторов (Leader Schedule) и протоколов передачи данных Turbine и Gulfstream синхронизируется взаимодействие между узлами. Это решает традиционную для других чейнов, включая Ethereum, проблему orphan-блоков и снижает время добычи блоков до 0,4 сек.
Ускорение синхронизации между узлами в блокчейне Solana делает его достаточно быстрым для того, чтобы конкурировать со сложными централизованными системами. Другие новшества этой экосистемы — архиваторы, которые осуществляют распределенное хранение данных, и оптимизация записи транзакций через Cloudbreak. Ноды блокчейна Solana получают вознаграждение за обработку транзакций в утилити-токене SOL и, в отличии от других PoS-чейнов, у него нет ограничений в виде минимального количества монет, необходимых для создания ноды.
История и команда проекта
Проект базируется в Сан-Франциско и был основан в 2017 году, в 2018 году была запущена первая версия тестовой сети. Основателями Solana являются доктор наук Эрик Уильямс, разработчик ОС BREW Грег Фицжеральд и бывший разработчик Qualcomm и Dropbox Анатолий Яковенко, который общается с русскоязычной частью комьюнити на русском языке.
Представители Solana определяют свой блокчейн как «публичную операционную систему, в которой может участвовать каждый».
23 марта 2020 года состоялся голландский аукцион токенов Solana, особенность этого сейла состояла в том, что его участники могли вернуть до 90% переведенных средств.
В июне 2020 года для содействия развитию экосистемы была создана организация Solana Foundation. В задачи организации также входит проведение исследований, в том числе с привлечением сторонних команд, просветительская и образовательная деятельность. На это Solana Foundation получила 167 млн монет SOL от Solana Labs.
В совет организации, помимо ее CEO Анатолия Яковенко входят предприниматель и инвестор, сооснователь Staking Facilities Вольфганг Альбрехт, разработчик Джеймс Прествич, представитель криптофонда Multicoin Capital Мейбл Джанг и Патрик Фелтон.
Проект привлек большое внимание на рынке среди других блокчейн-компаний. В июле 2020 года была объявлено о том, что криптодеривативная биржа FTX запустит децентрализованную биржу Serum на блокчейне Solana.
В октябре 2020 разработчики Solana создали кроссчейн-мост с Ethereum, который позволяет переводить активы между двумя блокчейнами. В этот момент был выпущен первый стейблкойн на блокчейнe Solana USDC, также в Waves объявили об интеграции протокола Gravity с блокчейном Solana.
Несмотря на то, что блокчейн Solana работает в тестовом режиме, на нем действует несколько DeFi-проектов. 48% заблокированных средств ($440 млн) приходится на AMM (Automated Market Maker) Raydium, который копирует книгу ордеров децентрализованной биржи Serum, саму эту биржу ($279 млн) и агрегатор Solfarm ($115 млн).
Критика
Solana до сих пор работает в режиме тестовой сети, а значит все сервисы на ее блокчейне в том числе DeFi, подвержены сбоям. В декабре 2020 года произошел сбой, в ходе которого сеть не работала в течение 6 часов.
Тем не менее, количество проектов, которое использует блокчейн Solana, продолжает расти. При этом блокчейн Solana не так часто применяется на практике, поэтому многие суждения о нем носят оценочный характер.
Понять, насколько эффективно Solana сможет решить проблему масштабируемости, можно будет только после того, как его сеть заработает в основном режиме и пройдет проверку временем.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.